近期，DeepSeek模型以优越的性能和极低的成本惊艳登场，给全球科技行业带来了全新的震撼，而这股强烈的震感也传到了整个半导体产业链，对于有些芯片品类来说是冲击，而对于NAND来说，是大利好。
在AI手机领域，随着DeepSeek技术的融入，手机的智能化水平得到了显著提升。它能够实现更自然的语音交互、更精准的图像识别以及更高效的智能助手功能。而为了实现这些强大的AI功能，手机对NAND闪存的需求在容量和性能上都有了大幅提升。以苹果为例，其最新款手机为了搭载更先进的AI算法和更大的语言模型，NAND闪存的容量从以往的128GB起步提升到了256GB起步，以满足大量数据的存储和快速读取需求。
在AIPC领域，DeepSeek的搭载使得AIPC能够在本地实现更强大的AI计算能力，无需完全依赖云端服务器，从而提高了响应速度和数据安全性。这一变革使得AIPC在处理复杂任务时更加高效，如进行图像和视频编辑、数据分析以及运行大型AI软件等。为了支持这些高性能的AI应用，AIPC对NAND闪存的性能要求也越来越高，需要具备更快的读写速度和更高的稳定性。例如，英特尔推出的新一代AIPC处理器，搭配了高性能的NAND闪存，以确保AI应用的流畅运行。同时，为了满足用户对海量数据存储的需求，AIPC的NAND闪存容量也在不断增大，从传统的512GB向1TB甚至2TB迈进。
AIoT（人工智能物联网）领域也因DeepSeek技术的发展而迎来了新的发展机遇。在智能家居、智能安防、智能穿戴等设备中，DeepSeek的AI技术能够实现更智能的环境感知、更精准的行为分析以及更高效的设备控制。例如，智能摄像头可以通过AI技术实时识别异常行为并及时报警，智能音箱可以理解用户的自然语言指令并提供相应的服务。这些AIoT设备数量的快速增长以及功能的不断丰富，使得对NAND闪存的需求呈现出爆发式增长。根据市场研究机构的数据，预计到2025年底，全球AIoT设备对NAND闪存的需求量将达到数亿GB，市场规模将超过数百亿美元。
其他还有汽车智能化领域，随着自动驾驶技术的不断发展，汽车对AI计算能力的需求越来越高，对NAND闪存的需求也在不断增加。
专家表示，这些需求让各大企业对NAND闪存的性能、容量和功耗等方面提出了全新的要求。在性能方面，端侧AI应用需要NAND闪存具备更高的读写速度，以满足AI算法对大量数据快速处理的需求，还需保证AI算法的实时性和准确性；在容量方面，随着端侧AI应用的不断丰富和复杂，终端设备需要存储更多的数据，包括AI模型、训练数据以及用户数据等；功耗方面，端侧AI设备通常需要长时间运行，并且对电池续航能力有较高要求。因此，NAND闪存的低功耗特性变得尤为重要。低功耗的NAND闪存可以减少设备的能耗，延长电池续航时间，提高设备的使用便利性。这些需求都是第十代甚至第十一代NAND闪存需要主要着力的点。
因此，结合DeepSeek的影响和当前行业动态，NAND市场未来在供需、价格和技术发展等方面将呈现出一系列显著趋势。
供需方面，随着DeepSeek推动AI在各领域的广泛应用，NAND闪存的需求将持续增长。根据市场研究机构的预测，到2026年，全球AI相关应用对NAND闪存的需求量有望达到数万亿GB，年复合增长率将超过20%。而在供给端，尽管NAND厂商在2025年采取了减产措施，但随着技术的进步和新产能的逐步释放，未来市场供应仍将保持一定的增长态势。不过，由于AI相关需求的增长速度较快，预计未来NAND市场将逐渐从供过于求转向供需平衡，并有可能在某些高端产品领域出现供不应求的局面。
价格方面，受供需关系变化以及技术进步的影响，NAND闪存价格有望在未来呈现出先稳后升的趋势。2025年初，由于NAND厂商的减产措施以及市场需求的逐步回暖，NAND闪存价格已经开始出现企稳迹象。随着AI相关需求的进一步释放，预计从2025年下半年开始，NAND闪存价格将逐步回升。尤其是在高端NAND闪存产品领域，由于其技术门槛高、市场需求旺盛，价格上涨幅度可能更为明显。而在中低端市场，由于市场竞争激烈，价格上涨幅度可能相对较小，但随着成本的上升和需求的改善，价格也将逐渐趋于稳定并有所回升。
DeepSeek对NAND市场的影响，是当下半导体行业变革的一个缩影，随着AI技术的不断演进和应用场景的持续拓展，第十代NAND闪存有望获得广阔的发展空间，企业需要不断加大研发投入，提升技术创新能力，优化成本结构，以适应市场的快速变化。同时，企业之间的合作也将变得更加重要，通过协同创新，共同推动NAND技术的发展，满足AI等新兴领域对存储的多样化需求。
